GERO 2020 | 全球能源发展展望之新冠疫情对未来能源发展的影响​，gero

新冠疫情对未来能源发展的影响

在短期内，新冠肺炎疫情对全球能源市场运行产生了明显冲击，能源需求大幅减少，供给调整延后迟滞，导致库存暴涨、价格骤降、投资下滑。

展望近期，全球能源清洁低碳转型的大趋势因疫情而有所加快。

煤炭：当前，全球约 60% 的煤炭消费用于发电，其余主要是工业生产，小部分被建筑部门消耗。展望近期，全球煤炭需求的增长动力主要来自印度和东南亚国家，包括电力需求增长、工业生产扩张、基础设施建设。中国占据了全球煤炭市场的“半壁江山”，总体处于峰值平台期，一方面是居民生活与轻工业的煤炭消费持续下降，另一方面是发电用煤低速增长。在欧洲和北美等发达地区，煤炭既面临低价天然气的竞争，又面临可再生能源发电的挤压，部分国家出于减排控污目的还计划实现“煤电退出”。总体上，疫情将导致全球煤炭消费加快进入下行通道，不会再超过 2014 年峰值。

石油：当前，全球石油市场仍处深度调整之中。在供给侧，页岩气革命的成功助推美国成为全球石油供应的关键一员，沙特阿拉伯等 OPEC 国家及俄罗斯致力于市场平衡和价格平稳的减产努力充满了艰辛，以巴西、挪威为代表的非 OPEC 国家不断扩大生产，伊朗、委内瑞拉等传统产油国所经受的经济制裁或政局动荡削弱了其供应能力。在消费侧，“两个转移”的特点趋于明显，一是消费重心从发达国家向发展中国家转移，二是消费用途从交通燃料向化工产品转移。尽管疫情给石油市场带来需求骤降、库存猛增、价格振荡、投资低迷等明显冲击，但伴随经济复苏进程，全球石油需求恢复后仍有望实现一定增长。考虑中国、印度等发展中国家需求持续释放，2025 年前石油需求峰值不会到来。

天然气：天然气对疫情冲击表现出较强韧性。在供给侧，美国正在引领全球天然气生产的增长，液化天然气正在成为全球天然气贸易的主要品类。在需求侧，中国出于大气污染防治和温室气体减排的目的，在工业和建筑领域大力推进“煤改气”，很快将成为全球最大液化天然气进口国；在北美、中东和北非，丰富且廉价的天然气生产带动了天然气消费的快速增长；在欧洲，煤炭与核能的衰退为天然气留下了一定空间，但也面临来自可再生能源的有力竞争；以印度、东盟为代表的亚洲发展中国家受人口扩张拉动，发电、化肥等需求增长推动天然气消费潜力不断释放。展望近期，全球天然气需求有望稳健增长，在发电、燃料、化工等领域均呈现增长态势。

非化石能源：预计水电、核电开发根据各国规划稳步实施，疫情影响主要是工期延迟；风电、光伏发电在 2025 年前后获得超越新建煤电和气电的竞争优势，保持快速发展态势。可再生能源在供热领域保持稳步扩张态势，生物燃料等随着公路运输和航空运输的恢复重拾增长势头。

总体研判，预计全球能源消费于 2023 年恢复至 2019 年水平；若疫情持续恶化，病毒继续扩散，全球能源消费恢复至疫前水平或推迟至 2025 年前后。疫情导致能源需求下降或增长放缓，为加快能源结构调整、控制碳排放增长提供了难得机遇，各国应抓住有利时机推动经济绿色复苏和可持续发展。

展望中长期，疫情将对经济格局、能源安全、技术交流、人类行为等产生深远影响。

经济格局—疫情冲击之下，由于本地生产供应能力不足，全球多地医疗设备和防护用品严重短缺，导致各国政府更加重视本国制造业尤其是关键战略性基础产业的发展，产业回流对经济全球化产生一定阻碍。

能源安全—疫情导致各国政府更加注重国家安全问题，对能源安全的担忧导致能源对外依存度较高的国家更加注重开发本国能源资源，尤其是通过发展本地可再生能源实现经济绿色复苏。

技术交流—疫情冲击叠加地缘政治导致全球技术交流合作受阻，先进技术和管理经验的传播速度放缓，或导致全球平均能源效率的提升速度下降，减慢全球能源转型步伐。

人类行为—人们对病毒传播的担心将导致商务娱乐及出行需求的减少，从而降低交通用能需求。对公共交通传播风险的担忧或使人们更多转向私人交通，从而增加交通用能需求。考虑居家办公意愿的增强及企业节约成本的需要，更多企业将探索线上与线下相结合的灵活办公方式，建筑领域用能需求上升较快。