艾罗能源强势推进科创板上市进程,拟募资19.88亿;提示投资者,上市后股价有跌破发行价风险,艾罗

尽管二级交易市场行情清淡,多家能源公司宣布停止或中止相关首次上市事宜,但逆变器厂商

艾罗能源,还是在最近更新了企业的IPO进程信息。这家已注册生效的公司,正在强势推进科创板上市时间表。

最新消息显示,该公司将在12月21日展开网上路演。此次公司计划发行新股4000万股,最终网下、网上发行合计数量为3200万股。本次发行价格为55.66元/股,预计募集资金净额为19.88亿元,比预计的8亿多要高一截。本次网上、网下申购日为2023年12月22日(T日)。

艾罗能源表示,公司的上市招股书中提及,募集资金需求金额为 80,872.25 万元,本次发行价55.66元/股对应的融资规模为 22.264亿元, 高于前述募集资金需求金额。

作为国际知名的光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域。光伏储能指在光伏系统中引入储能单元,在发电基础上实现负载供能、能量存储和电网接入等功能,既有助于光伏能量实现自发自用,也能根据峰谷电价差异控制用户能耗。尤其在海外能源价格不断上涨背景下,光伏储能经济性愈发明显,市场需求高速增长。

公司2020年~2023年半年度中,归属于母公司所有者的净利润分别为:3306.43万元、6287.45万元、11.34亿元、9.75亿元。

基于目前经营情况、市场环境及在手订单,艾罗预计2023年的营业收入为45亿元~47亿元,较2022年基本持平;预计2023年净利润10.50亿元~11.50亿元,较上年同期基本持平。预计2023年扣非净利润为10.30亿元至11.30亿元。

本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将投资于:储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目、海外营销及服务体系项目、补充流动资金项目等。艾罗能源也称,若本次发行成功,扣除发行费用后,企业实际募资净额约19.88亿元。

在公司的最新公告中,艾罗能源也提示到:投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价的风险,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

据统计,2023年上半年,爱科赛博、鹿山新材、儒兴科技、华翔翔能、华润电力、科强股份、海达光能、中电建新能源、春晖能源、三晶股份、祥邦科技、昊创瑞通、盛普股份、百佳年代、新特能源、鸿禧能源、永兴股份、阿特斯、华电新能源、时创能源、力高新能、武骏光能、艾能聚、晨泰科技、中润光能、古瑞瓦特、拓邦新能源、华润新能源、双登股份、艾罗能源、润阳新能源、首航新能源、晴天科技、道生天合、正泰安能、朗泰通、永臻科技、天合智慧、美科股份、泽润新能、聚成科技、蜂巢能源、高景太阳能、鑫宏业等45家企业处于IPO进程之中。其中,阿特斯、艾能聚、鑫宏业等已成功上市,时创能源已完成注册于6月19日上市。

目前已经过会的准IPO公司包括首航新能、彩虹新能、新特能源、华电新能、盛普股份等,注册生效的为艾罗能源。二次提交上市计划的有高景太阳能。

已被问询的公司有中润光能、泽润新能、擎天科技、拉普拉斯、正泰安能、祥邦科技等。

撤回IPO的有拓邦新能、聚成科技。

宣布中止IPO的有百佳年代、新特能源等。整体来说,光伏IPO进入了市场冷静期。







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